風光正盛 潛力待掘:再生有色金屬行業展望
導讀:“雙碳”戰略提出以來,再生有色金屬行業由于其綠色屬性,以及與新能源汽車、光伏、風電等行業聯系緊密而倍受關注。再加上近兩年有色金屬單價持續走高,不少企業紛紛產生了入局再生有色金屬行業的想法。辰于認為,再生有色金屬行業未來依然有潛力待釋放,但是企業仍會面臨包括供應鏈、價格波動、政策等在內的多種風險,企業應當謀定而動,充分應對。
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循環經濟離不開再生有色金屬
再生有色金屬行業的概念
有色金屬*的概念是指鐵、鉻、錳三種黑色金屬和放射性金屬以外的所有金屬,種類多達64類,有的行業劃分也會單獨將鋰、鈹、銣、鈦等稀有金屬拿出來。2020年我國有色金屬的產量達6168萬噸。
再生有色金屬是有色金屬的子行業,區別于直接使用礦石原料冶煉金屬的方式,再生有色金屬的原料是含有色金屬的廢棄物。2020年我國再生有色金屬產量達到1450萬噸,其中銅、鋁、鋅、鉛四類占比達到96%,站在行業研究的角度,再生銅、鋁、鋅、鉛基本就代表了整個再生有色金屬行業。
“再生”賦予行業綠色屬性
再生有色金屬是循環利用金屬資源的重要方式,我國國情決定了再生有色金屬必然受到重視。
最主要的原因是,我國有色金屬資源匱乏,對外依賴程度高。以銅礦為例,根據美國地質調查局的數據,全球已探明的銅儲量在2019年達到了8.7億噸,其中,位于南美的智利和秘魯的儲量分別是2億噸和0.87億噸,分別占全球儲量的23%和10%,2019年兩個國家銅礦產量占比也達到27%和12%。中國是全球銅冶煉大國,雖然國內也有銅礦,但是銅儲量僅占全球儲量的3.13%,銅礦資源嚴重依賴進口。鋁、鋅產業也面臨著與銅類似的困境。發展再生金屬行業能夠一定程度上緩解對外依賴,無論是從經濟利益還是國家安全的角度,都很重要。
另一個主要原因是再生有色金屬在減碳減排方面有突出優勢。原生金屬從采礦、運輸到對礦石進行冶煉精煉,能源消耗巨大,主要是因為有色金屬礦資源大多以化合物形式存在,需要多個過程才能冶煉成金屬單質,而再生有色金屬從廢棄金屬而來,只需要進行簡單加工處理即可,過程簡單,能耗也下降不少。根據統計,各類有色金屬與原生金屬的生產過程所需要的能耗具有60%到95%的下降空間(見圖1)。要知道,有色金屬工業的碳排放量在2020年達到6.5億噸,占全國碳排放的6%左右,是碳排放的重要工業部門,有色金屬行業的碳達峰碳中和工作,很大部分將通過再生的方式實現。
“雙碳”政策催生巨大的需求空間
“雙碳”戰略提出后,再生有色金屬由于其節能減排的潛力倍受關注,更重要的是,疊加疫情等宏觀影響因素,“雙碳”戰略可能會帶來巨大的再生有色金屬需求空間。
一方面是供給端的緊缺。國內資源匱乏嚴重依賴國外,而疫情影響下國外多個礦山出現了復工難、罷工潮,新建礦山工作也受到影響。自從2019年以來多種有色金屬供給都出現了緊缺,比如銅的單價在2019年底在4.9萬元左右徘徊,疫情期間一路攀升,2020年底已經接近6萬元/噸,2021年10月已經達到7.6萬元/噸。單價的提升無疑會加大全球礦山投資的熱情,但是新建礦山需要時間,供給預計在未來還會持續處于緊缺狀態。
另一方面是需求端的擴張。“雙碳”相關產業處于蓬勃發展態勢,例如新能源汽車、光伏、風電等領域,這些領域的發展都帶來了對有色金屬的更大需求。據統計,一臺傳統汽車平均耗銅約28kg,一臺混動汽車耗銅60kg,一臺純電動汽車耗銅80kg,新能源汽車的替代將帶來更多的需求。光伏、風電等電力領域對有色金屬的需求也十分巨大。
供給和需求的不平衡下,再生有色金屬作為重要的替代方式空間巨大。我國《“十四五”循環經濟發展規劃》等政策對再生有色金屬寄予厚望,例如到2025年再生銅產量要達到400萬噸,與2020年相比增長23%,再生鋁產量要達到1500萬噸,與2020年相比增長55%。結合價格預測,辰于認為十四五期間再生有色金屬行業規模將處于4500億元左右,市場空間巨大。
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